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Mercado quer se descolar do exterior em março

Debate sobre nível terminal da taxa Selic deve esquentar, guiando mercado local


Debate sobre nível terminal da taxa Selic deve esquentar, guiando mercado local
Debate sobre nível terminal da taxa Selic deve esquentar, guiando mercado local
🧪 Dose diária: 
🚨 O Ibovespa conseguiu reduzir em fevereiro uma parte da queda registrada em janeiro e começa o mês de março nesta sexta-feira (1) com perdas acumuladas de quase 4% no ano. 
💸 Já o dólar está um pouco mais caro desde o início de 2024, mas segue abaixo de R$ 5,00. Esse comportamento mostra que é o exterior quem dita o rumo dos mercados.
✂ Mas o novo mês pode abrir espaço para um descolamento dos negócios locais. Afinal, a taxa Selic segue em queda, enquanto o Fed hesita em iniciar os cortes nos juros em breve. 
Para mais informações, leia a Bula do Mercado desta sexta-feira (1):

O Ibovespa conseguiu reduzir em fevereiro uma parte da queda registrada em janeiro e começa o mês de março nesta sexta-feira (1) com perdas acumuladas de quase 4% no ano. Já as bolsas de Nova York registraram alta de até 6% só no mês passado. Esse desempenho levou o S&P 500 a níveis recordes e o Nasdaq às máximas desde 2021. 


Aliás, os ativos de risco relacionados ao exterior e negociados no Brasil, como o Bitcoin e o índice de ações de empresas estrangeiras (BDRX), lideraram os ganhos no mês passado. O dólar, por sua vez, está um pouco mais caro desde o início de 2024, mas segue abaixo de R$ 5,00. Esse comportamento mostra que é o exterior quem dita o rumo dos mercados.


⏰️ Confira o desempenho dos mercados globais por volta das 7h30:
EUA/Futuros: Dow Jones -0,23%; S&P 500 -0,24% e Nasdaq -0,18%;
NY: Ibovespa em dólar (EWZ) -0,03% no pré-mercado; nos ADRs, Vale +0,07% e Petrobras +0,97%;
Europa: índice Stoxx 600 +0,27%; Frankfurt +0,33%; Paris -0,21% e Londres +0,65%;
Ásia/Fechamento: Tóquio +1,90%; Hong Kong +0,47%; Xangai +0,39%; 
Câmbio: DXY +0,02%, 104.18 pontos; euro -0,07%, a US$ 1,0799; libra -0,05%, a US$ 1,2621; dólar +0,28% ante o iene, a 150,39 ienes;
Treasuries: rendimento da T-note de dez anos em 4,229%, de 4,257% na sessão anterior; o rendimento da T-bill de 2 anos estava em 4,600%, de 4,631% na mesma comparação;
Commodities: ouro +0,18%, a US$ 2.058,40 a onça na Comex; petróleo WTI +1,10%, a US$ 79,14 o barril; Brent +1,14%, a US$ 82,86 o barril; o contrato futuro do minério de ferro mais líquido (maio/24) fechou em +0,45% em Dalian (China), a 891 yuans após ajustes (US$ 124,44). 

Mercado mira atividade


Ao menos até aqui. Mas o novo mês pode abrir espaço para um descolamento dos negócios locais, passando a ter uma dinâmica própria. Afinal, a taxa Selic segue em queda, enquanto o Federal Reserve hesita em iniciar os cortes nos juros em breve. As duas reduções já contratadas pelo Comitê de Política Monetária (Copom) até maio vão levar o juro básico ao limiar dos dois dígitos.


Portanto, o debate sobre o nível terminal da queda deve esquentar a partir de agora. Os números da economia brasileira ao final de 2023 que saem hoje abrem a discussão. A ver se os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre irão manter a tendência dos períodos anteriores e surpreender novamente, com um resultado melhor que o esperado.


Se isso acontecer, o Copom pode frear os estímulos à economia. Ainda mais após os números salgados da inflação neste início de ano, acumulando sinais de pressão de alta nos preços, e do valor recorde da massa salarial real, o que reforça a melhora do consumo. Ou seja, quanto mais fraco vieram os dados, maior a chance de uma Selic de um dígito, distante dos 10%. 


Lá fora, a China abriu o dia de divulgação de dados de atividade, que tem ainda números sobre a indústria na zona do euro e nos Estados Unidos. O índice dos gerentes de compras (PMI) do setor industrial chinês oscilou em baixa em fevereiro, a 49,1, de 49,2 em janeiro, mas permaneceu em território de contração pelo quinto mês consecutivo. 


O resultado mostra o impacto nas fábricas da pausa de uma semana devido às festividades do Ano Novo Lunar. As grandes indústrias ficaram fechadas ou reduziram as operações no período. Já o PMI do Caixin subiu a 50,9, mostrando que as pequenas e médias empresas industriais seguem em expansão.


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